Description

Fardes de procédures en  assurances avec les rubriques suivantes.

Rubrique administrative

• les questions administratives relatives à l’accès à l’activité de distribution d’assurances
• informations sur la demande d’inscription
• les dirigeants effectifs et les bénéficiaires effectifs
• les RD et les PCP

Rubrique anti-blanchiment

• les lignes directrices en matière de bonne gestion

Rubrique client

• quelles données à demander, quels documents à conserver
• quelles sont les données relatives à la demande de  l’assurance

Rubrique RGPD

• lignes directrices pour une politique optimale de RGPD pour l’intermédiaire en assurances

Rubrique entretien client

• comment se déroule votre entretien avec le client de façon optimale
• les documents précontractuels

Rubrique organisation

• organigramme fonctionnel
• les procédures au sein de mon organisation
  • la formation de mes collaborateurs

Les fardes sont disponibles séparément au prix de 150€ HTVA par farde. Un coût de 7€ hors TVA pour l’emballage et l’expédition sera facturé.

Lorsque vous achetez un dossier en même temps que le coaching, le prix de la farde est de 100 € hors TVA.

Vous pouvez acheter le produit via le lien ci-dessous

Farde de procédure en assurances avec coaching

Le coaching de 4 heures sur place ou à distance  (400€ HTVA) comprend :

• l’examen de votre organisation en ce qui concerne votre activité d’intermédiaire de crédit et/ou d’assurance
• Conseils pour trouver les processus appropriés pour votre organisation

Pour le coaching, une date sera convenue avec vous et les fardes seront apportées après paiement de la facture.

Les frais de route de 0,41 € par km hors TVA seront comptés dans la facture finale.

Lors de votre commande, merci de bien spécifier vos coordonnées de facturation.