PROCEDUREMAP VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN EN KREDIETBEMIDDELAARS

300,00

Proceduremap met diverse luiken zonder coaching

  • administratief met betrekking tot de toegang tot de activiteit in verzekeringsdistributie en kredietbemiddeling
  • ant-witwas
  • klantendossier
  • GDPR
  • klantengesprek
  • mijn organisatie
Categorie:

Beschrijving

Procedure mappen voor verzekeringen met diverse rubrieken

2 aparte mappen per activiteit ( verzekeringen en kredieten) met hierin de onderstaande rubrieken volgens activiteit

  • administratieve rubriek
    • met betrekking tot de toegang per verzekeringsdistributieactiviteit
    • informatie over de aanvraag
    • de effectieve leiders en uiteindelijke begunstigden
    • de VVD’ers en PCP’ers
  • rubriek ant-witwas
    • richtlijnen voor een goed beheer
  • rubriek klantendossier
    • welke gegevens, welke documenten te bewaren
    • welke gegevens horen bij de verzekeringsovereenkomsten en de kredietaanvraag
  • rubriek GDPR
    • richtlijnen voor een optimaal GDPR beleid voor de bemiddelaar
  • rubriek klantengesprek
    • hoe verloopt een optimaal klantengesprek
    • welke pré-contractuele documenten
  • rubriek mijn organisatie
    • functioneel organogram
    • procedures binnen mijn organisatie
    • vorming medewerkers

 

De mappen zijn verkrijgbaar aan 150€ excl BTW per farde. Een kost  van 7€ excl BTW voor verpakking en verzending wordt in rekening gebracht.

Een factuur wordt u toegezonden – vergeet dus niet uw facturatiegegevens te vermelden.

 

De mappen kosten 100€ excl BTW per map wanneer ze samen afgenomen worden met 4 uur coaching ter plaatse

Dit kan besteld worden via de link

Proceduremap kredieten en verzekeringen met coaching