PROCEDUREMAPPEN BEMIDDELAARS KREDIETEN EN VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN MET COACHING

600,00

Proceduremappen met diverse luiken

  • administratief met betrekking tot de toegang tot de bemiddelingsactiviteit
  • ant-witwas
  • klantendossier
  • GDPR
  • klantengesprek
  • mijn organisatie
Categorie:

Beschrijving

Procedure mappen voor kredieten en verzekeringen met diverse rubrieken (2 verschillende mappen met dezelfde rubrieken maar toegespitst op de activiteit)

  • administratieve rubriek
    • met betrekking tot de toegang per bemiddelingsactiviteit voor kredietbemiddeling en verzekeringsdistributie
    • informatie over de aanvraag
    • de effectieve leiders en uiteindelijke begunstigden
    • de VVD’ers en PCP’ers
  • rubriek ant-witwas
    • richtlijnen voor een goed beheer
  • rubriek klantendossier
    • welke gegevens, welke documenten te bewaren
    • welke gegevens horen bij de kredietaanvraag en de aanvraag voor een verzekering
  • rubriek klantengesprek
    • hoe verloopt een optimaal klantengesprek
    • welke pré-contractuele documenten
  • rubriek mijn organisatie
    • functioneel organogram
    • procedures binnen mijn organisatie
    • vorming medewerkers

 

De mappen zijn afzonderlijk verkrijgbaar aan 150€ excl BTW per farde. Een kost  van 7€ excl BTW voor verpakking en verzending wordt in rekening gebracht.

Bij aankoop fardes samen met coaching wordt de prijs van de farde 100€ excl BTW.

De coaching van 4 u houdt in

  • doorlichting van uw organisatie met betrekking tot uw activiteit als  bemiddelaar in kredieten en/of verzekeringstussenpersoon
  • begeleiding naar het zoeken van de gepaste processen voor uw organisatie

Voor coaching wordt er een datum met u afgesproken en worden de mappen meegebracht na betaling van de factuur.

De vergoeding voor verplaatsing à rato van 0,41€ per km excl BTW  wordt met de eindfactuur verrekend .

Een factuur wordt u toegezonden – vergeet dus niet uw facturatiegegevens te vermelden.

 

 

Extra informatie

Proceduremap

Kredieten excl verzending, Verzekeringen excl verzending, Kredieten + verzekeringen excl verzending, Verzekeringen + 4u coaching on-site, Kredieten+ 4u coaching on-site, Kredieten + verzekeringen + 4u coaching on-site